单身漫画家捡到了一只可以变成人形的猫妖，从此他的家里每天都像动物园一样热闹。
继续讲述腼腆的单身漫画家大树和他的“猫主子”——可以变成人形的猫妖“耳朵”之间温馨搞笑的同居生活。在这一季里，耳朵的妹妹“小花”也来到了人类世界，小花是一只傲娇的白猫，对人类极度不信任，甚至看到大树就炸毛。为了让小花适应人类世界，耳朵不得不努力学习做一个“靠谱的哥哥”，结果反而惹出更多麻烦。同时，大树参加了全国漫画大赛，如果入围就能正式出道，但截稿日临近，耳朵和小花却在家中开始了一年一度的“换毛季”，满屋子飞毛让大树完全无法工作。与此同时，邻居家那只神秘的“金毛犬”似乎也盯上了耳朵，经常半夜趴在大树家的窗户上。这一季，有眼泪有欢笑，大树的公寓终于彻底变成了萌宠动物园。
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剧集
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平凡大学生发现自己能看到别人的“记忆残影”，也因此被卷入了一场持续千年的异人界权力斗争。