一个骗子冒充济公骗钱，结果真济公来了，两人联手拆穿更大的骗局。
清末民初，江南小镇来了个“大仙”刘半仙，自称济公转世，卖符水算命骗了不少钱。一天镇上突然又来了个疯疯癫癫的和尚，浑身酒气，说话颠三倒四，但每句话都能戳中刘半仙的软肋。刘半仙以为遇到同行抢生意，设局揭穿对方，结果对方轻轻一晃破扇子，就让他喝了三天的馊水。刘半仙这才发现对方可能是真济公，吓得要跑。济公拦住他说：你不是骗子，你是被更大的骗子利用了——镇上首富请刘半仙来骗镇民的地契，而那个首富，是五百年前被济公收服的蟾蜍精。刘半仙被迫和真神仙联手，用他那些“假把式”来对付真正的妖孽。
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