聚焦柴可夫斯基与资助他14年的梅克夫人之间的神秘通信，以及他无法公之于众的性取向带来的煎熬。
影片并非平铺直叙的传记，而是截取柴可夫斯基创作《悲怆交响曲》前后的关键时期。他接受了富孀梅克夫人的匿名资助，两人约定永不见面，却写了上千封信，她是他唯一的灵魂伴侣。同时，他被迫与女学生安东尼娜结婚，以掩盖自己是同性恋的事实，这段婚姻让他几近崩溃，甚至试图投河自杀。梅克夫人的突然中断资助和断交，给了他致命一击。影片高潮是他在圣彼得堡指挥《悲怆交响曲》的首演，九天之后他便离奇去世。影片没有给出死因答案，只留下回荡在音乐厅里无尽的悲鸣。
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