一对姐妹经营一家“以物易物”咖啡馆，第35个客人留下的旧皮箱里，装着35封没寄出的情书。
台北巷弄里有一家“朵儿咖啡馆”，招牌规则是：没有菜单，没有标价，客人可以用物品“交换”食物。姐姐朵儿理性务实，妹妹蔷儿天马行空。某天，第35位客人留下了一只旧皮箱，说“这个换两杯咖啡”。姐妹打开皮箱，里面是35封情书，写给一个叫“小曼”的女孩，每封信都写着一个城市的故事。第36位客人是个沉默的中年男人，他看到情书后浑身发抖——他是写信人的弟弟，哥哥三十年前环游世界给小曼写信，但小曼从未收到。朵儿决定帮这35封信找到小曼。她用了半年时间，按信上的地址寄出每一封的复印件。第36封信是一张明信片，从小曼现在的地址寄回咖啡馆，上面只有一句话：“第36个故事，我回来了。”
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