一支埃及警察乐团误入以色列沙漠深处小镇，借宿期间用音乐串起了八段破碎的人生。
亚历山大警察乐团应召前往以色列某阿拉伯文化中心演出，因在边境站上错巴士，被丢在一个叫“没有电话亭也没有酒店”的沙漠小镇。团长塔维菲与副手哈立德不得不求助当地餐馆女主人蒂娜，在她的安排下，八名团员分别借宿在五户居民家中。一夜之间，乐团成员与小镇居民之间产生了奇妙的连接：老团长与餐馆老板娘在沉默中分享丧偶之痛，年轻英俊的哈立德与一个内向的以色列男孩在街头展开一段仿若《四百击》的夜游。第二天清晨，他们穿着皱巴巴的制服在废弃的加油站旁为寥寥数人演奏，音乐响起的瞬间，所有隔阂消失了。
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