卧底阿鬼发现警队里最大的黑警竟然是当年救过自己命的师父，而师父也知道他在卧底。
香港，反黑组警长阿鬼成功打掉了一个社团，却无意中揭发警队高层内鬼。在逃亡过程中，他震惊地发现幕后黑手竟是当年手把手教他做卧底、甚至为他挡过枪的师父——现已成为总警司的刘sir。刘sir并不杀他，而是和他玩起了猫鼠游戏，让阿鬼陷入“正义即是背叛”的痛苦。阿鬼在追查中发现，刘sir的黑化源于二十年前警队高层的弃卒保帅。师徒二人最终在太平山顶对峙，两人手里都有枪，但都指向了彼此身后的真正敌人。
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