1947年，一趟运送赈灾奶粉的火车在土匪窝离奇消失，侦探到达后发现车上都是戏精。
1947年冬，代号“牛牛快车”的货运列车在途经鲁南山区时连同车上三千箱美国奶粉神秘失踪。上海滩神探马义奉命调查。他爬上山寨，发现车被完整停在土匪窝里，但车上的人——包括司机、押运员以及几个搭便车的商人和演员——全都声称自己失忆了。每个人给出的案发当晚的时间线都完美无缺，却互相矛盾。马义通过一碗奶粉结块的程度识破了谎言，发现这并非劫案，而是一场精心策划的“奶粉调包”骗局。车上每个人都是骗子，但他们都没想到，真正的幕后黑手，此刻正躺在他们中间装死。
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