古巴小镇少年想成为飞行员，但他唯一的老师是患有躁郁症的退役老飞行员爷爷，而爷爷只想教他开拖拉机。
11岁的卡洛斯住在古巴雪茄种植园旁，他梦想飞上蓝天。他的父母在城里打工，照顾他的是爷爷米格尔。米格尔曾是古巴最好的飞行员，因一次事故导致心理创伤，如今靠开拖拉机为生，并患有严重的躁郁症。清醒时，爷爷教卡洛斯空气动力学；发病时，爷爷砸烂所有飞机模型。卡洛斯在学校因为“疯子家属”的标签被霸凌。为了让爷爷振作，卡洛斯偷偷修复了一架废旧农药机。当爷爷再次发病冲向悬崖时，卡洛斯启动了飞机，用爷爷教他的知识平稳降落，用行动治好了爷爷的心病。
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